Aplikacja dla przedstawicieli handlowych: zamówienie u klienta prosto do ERP
Przedstawiciel stoi w sklepie klienta, a ten pyta o cenę po rabacie i o dostępność towaru. Handlowiec dzwoni do biura, zapisuje zamówienie w notesie, wieczorem przepisuje je do maila, a rano ktoś wprowadza je do ERP.
Autor: Szymon Łakomy. Aktualizacja:
Wizyta u klienta w aplikacji
- Przedstawiciel otwiera kartę klienta: historia zamówień, należności, notatka z poprzedniej wizyty.
- Przegląda katalog z cenami po rabacie tego klienta i stanami z ostatniej synchronizacji.
- Składa zamówienie, a aplikacja podpowiada pozycje zamawiane zwykle i promocje dla grupy klienta.
- Robi zdjęcia półki lub ekspozycji i wypełnia krótką listę kontrolną.
- Klient dostaje potwierdzenie mailem, a zamówienie czeka w kolejce do wysłania.
Ceny, rabaty i stany bez połączenia
Sklepy na wsiach, hale i zaplecza bywają bez zasięgu. Dlatego aplikacja trzyma w telefonie kopię danych potrzebnych na dany dzień: klientów z trasy, cenniki, rabaty i stany. Synchronizacja odbywa się rano i za każdym razem, gdy urządzenie złapie sieć.
Stan magazynu w trybie offline to stan z chwili ostatniej synchronizacji. Aplikacja pokazuje, jak stara jest ta informacja, a przy wysyłce zamówienia ERP może odrzucić pozycję, której w międzyczasie zabrakło. Przedstawiciel dostaje wtedy powiadomienie i proponuje klientowi zamiennik.
Trasy, plan wizyt i raport dnia
Plan tygodnia
Kierownik przypisuje klientów do dni, a przedstawiciel widzi listę wizyt w kolejności na mapie.
Klienci pominięci
Lista sklepów bez wizyty lub zamówienia od ustalonego czasu, żeby nikt nie wypadł z trasy.
Raport dnia
Wizyty, zamówienia, zdjęcia i notatki zbierają się same, bez pisania podsumowania wieczorem.
Lokalizacja wizyty
Zapis miejsca przy rozpoczęciu wizyty, jeśli firma tego chce. Zasady monitorowania pracowników ustal z prawnikiem, to nie jest porada prawna.
Połączenie z ERP i praca biura
Zamówienie z aplikacji trafia do ERP jako dokument z poprawnym klientem, cenami i magazynem. Czy da się to zrobić przez API, plik czy bazę, zależy od systemu i licencji, więc sprawdzam to w dokumentacji przed wyceną. Typowe przypadki opisuję przy integracji z Comarch ERP Optima i integracji z Subiektem.
Biuro widzi zamówienia wszystkich przedstawicieli w jednym miejscu i może je wstrzymać, na przykład gdy klient przekroczył limit kupiecki.
Przedstawiciel, platforma B2B czy aplikacja dla serwisu
| Narzędzie | Kto składa zamówienie | Kiedy pasuje |
|---|---|---|
| Aplikacja dla przedstawicieli | handlowiec w imieniu klienta | sprzedaż przez wizyty, negocjacje, dbanie o ekspozycję |
| Platforma B2B dla hurtowni | klient sam przez internet | stali klienci zamawiają powtarzalne pozycje |
| Aplikacja dla pracowników terenowych | nikt, to zlecenia pracy | serwis, montaże i przeglądy u klienta |
Często działają razem: klient zamawia sam przez B2B, a przedstawiciel odwiedza go raz w miesiącu i widzi te zamówienia w swojej aplikacji. Pierwsza wersja z katalogiem, zamówieniami offline i wysyłką do ERP zaczyna się od około 8000 zł netto, a plan tras i panel kierownika dokładam w kolejnym etapie.
Najczęstsze pytania
Telefon czy tablet?
Telefon wystarcza do zamówień z kilkudziesięciu pozycji. Tablet sprawdza się przy dużych katalogach ze zdjęciami i gdy przedstawiciel pokazuje ofertę klientowi na ekranie. Aplikacja działa na obu.
Czy aplikację trzeba instalować ze sklepu?
Nie musi. Pierwszą wersję robię zwykle jako aplikację PWA, instalowaną z przeglądarki. Natywną proponuję, gdy potrzebny jest skaner kodów w trudnych warunkach albo bardzo duży katalog ze zdjęciami offline.
Co, jeśli dwóch przedstawicieli obsługuje tego samego klienta?
Każdy klient ma opiekuna, ale zamówienie może złożyć też zastępca. Podział prowizji z takiej sprzedaży ustala firma, a jego naliczanie opisuję przy systemie do rozliczania prowizji.
Czy klient może podpisać zamówienie na ekranie?
Tak, podpis palcem trafia do PDF zamówienia razem z datą i nazwiskiem osoby po stronie klienta. Czy taki podpis wystarczy w Twojej branży, warto potwierdzić z prawnikiem.
Powiązane strony
Zamówienia z trasy przychodzą SMS-em i mailem?
Napisz, ilu masz przedstawicieli i z jakiego ERP korzystasz. Sprawdzę, jak zamówienia mogą do niego trafiać.