Integracja Comarch ERP XL z platformą B2B, magazynem i CRM
Comarch ERP XL obsługuje firmy z rozbudowaną logistyką, produkcją i kilkoma oddziałami. Kiedy dane z XL mają zasilić sklep, portal dla odbiorców hurtowych, system magazynowy albo CRM, projektuję połączenie razem z partnerem, który prowadzi Twoje wdrożenie.
Autor: Szymon Łakomy. Aktualizacja:
Sygnały, że XL potrzebuje połączenia z resztą firmy
- handlowcy przepisują zamówienia ze sklepu lub maila do ERP,
- odbiorcy hurtowi dzwonią z pytaniem o dostępność i cenę, bo nie widzą ich nigdzie online,
- magazyn pracuje w osobnym systemie, a różnice w ilościach wychodzą dopiero przy inwentaryzacji,
- CRM nie zna należności klienta, więc handlowiec obiecuje dostawę komuś, kto nie zapłacił za poprzednią.
Każdy z tych punktów to osobny przepływ. Zaczynam od tego, który zabiera zespołowi najwięcej godzin, a kolejne dokładam, gdy pierwszy pracuje stabilnie.
Interfejs Comarch, baza SQL czy pliki XML
| Sposób | Odczyt | Zapis | Kiedy pasuje |
|---|---|---|---|
| Interfejs programistyczny Comarch | tak | tak, z zachowaniem logiki ERP | zamówienia i dokumenty, które XL ma przyjąć tak, jakby wprowadził je pracownik |
| Odczyt z bazy SQL Server | tak | nie | stany, cenniki i należności dla sklepu, raportów i CRM |
| Import i eksport plików | tak | tak, partiami | proste wymiany, gdy inny dostęp jest niemożliwy albo nieopłacalny |
| Własne produkty Comarch do e-commerce i magazynu | tak | tak | gdy firma już ich używa, a brakuje jednego połączenia na zewnątrz |
Dostępność interfejsu i potrzebne licencje zależą od wersji XL i umowy z Comarch. Ustalam to z partnerem przed wyceną.
Niczego nie dopisuję do bazy z pominięciem programu. XL sam pilnuje rezerwacji, rozrachunków i numeracji, więc każdy zapis idzie drogą, którą ERP rozumie i którą partner potrafi później wesprzeć.
Cenniki i rabaty dla odbiorców hurtowych
W XL cena często zależy od grupy klienta, ilości, waluty i indywidualnej umowy. Portal B2B musi pokazać odbiorcy dokładnie tę kwotę, którą zobaczy na fakturze. Dlatego nie przepisuję reguł rabatowych do drugiego systemu na oko: pobieram ceny wyliczone przez ERP albo odtwarzam je tą samą logiką i porównuję wyniki na próbce klientów.
Co jeszcze powinien mieć portal dla odbiorców hurtowych, opisuję na stronie platforma B2B dla hurtowni.
WMS i CRM pracujące obok ERP
System magazynowy
WMS dostaje z XL dokumenty do realizacji, a odsyła potwierdzenie wydania lub przyjęcia z ilościami, które naprawdę zeszły z półki. Rozbieżności trafiają na listę, zamiast poprawiać się po cichu.
CRM
Handlowiec widzi w CRM obroty klienta, otwarte zamówienia i przeterminowane należności z XL. Kontrahent założony w CRM trafia do ERP dopiero po akceptacji działu, który prowadzi kartoteki.
Ogólne zasady łączenia programu handlowego z CRM zebrałem na stronie integracja ERP i CRM. Jeśli firma pracuje na mniejszym systemie tego producenta, zajrzyj na stronę integracja Comarch ERP Optima.
Praca z partnerem Comarch krok po kroku
- Rozmowa z Tobą i partnerem: wersja XL, włączone moduły, dodatki, plany aktualizacji.
- Lista obiektów do wymiany i decyzja, który system prowadzi każdy z nich.
- Ustalenie licencji i konta technicznego dla integracji.
- Budowa na kopii bazy lub w środowisku testowym, nigdy na danych, na których pracuje firma.
- Testy z magazynem i handlowcami na zamówieniach z rabatem, częściową realizacją i korektą.
- Uruchomienie, log operacji i spisany podział: co utrzymuje partner, a co ja.
Najczęstsze pytania
Czy do integracji z ERP XL potrzebna jest dodatkowa licencja?
Bywa, że tak. Zapis przez interfejs Comarch może wymagać osobnej licencji albo modułu. Zależy to od wersji XL i Twojej umowy, więc wyjaśniam to z partnerem przed startem prac, a nie w ich trakcie.
Czy partner Comarch musi zgodzić się na integrację?
Formalnie decydujesz Ty, ale bez partnera trudno o pełny obraz konfiguracji, dodatków i pól własnych w XL. Najlepiej sprawdza się układ, w którym partner odpowiada za ERP, a ja za połączenie z pozostałymi systemami.
Czym różni się integracja XL od integracji Optimy?
XL ma więcej modułów, oddziałów i zależności między dokumentami, więc mapowanie danych trwa dłużej, a testy obejmują więcej przypadków. Sposoby dostępu brzmią podobnie, ale ich zakres i licencjonowanie są inne.
Ile trwa pierwszy etap integracji z XL?
Zależy od tego, czy interfejs i licencje są już dostępne, oraz od liczby obiektów w pierwszym przepływie. Termin podaję po przeglądzie instalacji, bo w dużych ERP czas najczęściej zjada oczekiwanie na dostęp, a nie samo programowanie.
Powiązane strony
Masz Comarch ERP XL i dane rozrzucone po kilku systemach?
Napisz, którą wersję XL macie, kto jest partnerem i z czym ERP ma wymieniać dane w pierwszej kolejności.