Pipedrive czy Bitrix24: który CRM pasuje do Twojego procesu
Oba systemy nazywają się CRM, ale rozwiązują inne problemy. Pipedrive porządkuje sprzedaż, Bitrix24 próbuje objąć całą pracę firmy. Wybór zależy od tego, gdzie dziś gubią się sprawy.
Autor: Szymon Łakomy. Aktualizacja:
Narzędzie handlowca czy portal dla całej firmy
Pipedrive powstał wokół lejka sprzedaży. Ekran główny to tablica z dealami na etapach, a każdy deal ma zaplanowaną następną czynność. Pozostałe funkcje, od poczty po automatyzacje, służą temu, żeby handlowiec nie zgubił sprawy.
Bitrix24 to portal, w którym CRM jest jednym z wielu modułów. Obok są zadania i projekty, czat i wideorozmowy, dysk na pliki, kalendarze, kanały kontaktu z klientami i kreator stron. Dla firmy, która nie ma jeszcze żadnych narzędzi, to dużo naraz. Dla takiej, która chce zastąpić kilka programów jednym, to zaleta.
Dziewięć kryteriów w jednej tabeli
| Kryterium | Pipedrive | Bitrix24 |
|---|---|---|
| Lejek sprzedaży | centrum systemu, prosty i czytelny | jest, z wieloma lejkami, obok innych modułów |
| Zadania i projekty | czynności przy dealach, projekty jako dodatek | pełne zadania, projekty i obieg pracy w zespole |
| Komunikacja w zespole | zwykle w innym narzędziu, na przykład w Teams | wbudowany czat, wideorozmowy i aktualności firmy |
| Wbudowane automatyzacje | reguły przy dealach i czynnościach | roboty i wyzwalacze przy etapach, procesy biznesowe |
| API i webhooki | tak, z publiczną dokumentacją | API REST z webhookami przychodzącymi i wychodzącymi |
| Polskie programy do faktur i ERP | aplikacje w marketplace dla części programów, resztę łączę przez API | aplikacje w sklepie z aplikacjami dla części programów, resztę łączę przez API |
| Krzywa nauki | krótka, handlowcy szybko zaczynają pracę | dłuższa, bo trzeba zdecydować, które moduły wyłączyć |
| Eksport danych | listy do pliku oraz pełny dostęp przez API | listy do pliku oraz API REST |
| Gdzie działa | tylko w chmurze | w chmurze albo na własnym serwerze |
Uproszczenie. Funkcje i ceny planów się zmieniają, dlatego przed decyzją sprawdzam aktualne cenniki i dokumentację obu producentów.
Kiedy który wybieram
Pipedrive
Zespół sprzedaży od jednej do kilkunastu osób, sprzedaż B2B z ofertami i follow-upami, a zadania i komunikacja zostają w narzędziach, które już działają, na przykład w Microsoft 365. Liczy się szybki start i to, żeby handlowcy naprawdę uzupełniali CRM.
Bitrix24
Firma usługowa, w której sprzedaż przechodzi w realizację: deal zamienia się w zadania i projekt, a klient pisze różnymi kanałami. Jest osoba, która poświęci czas na konfigurację i wyłączenie zbędnych modułów.
Żaden z nich
Proces jest nietypowy i obu systemom brakuje kluczowych elementów albo CRM ma być częścią ERP. O wyborze ogólnie piszę w poradniku jak wybrać CRM dla firmy, a o systemie na zamówienie na stronie gotowy program czy dedykowane oprogramowanie.
Przykład: pięciu handlowców i dział realizacji
Załóżmy, że firma instalacyjna ma pięciu handlowców i trzyosobowy dział realizacji. Handlowcy gubią follow-upy, a po podpisaniu umowy realizacja dostaje szczegóły mailem. W Pipedrive handlowcy szybko uporządkują lejek, ale przekazanie do realizacji trzeba zbudować integracją, na przykład z narzędziem do zadań. W Bitrix24 wygrany deal może od razu utworzyć zadania dla realizacji w tym samym portalu, za to wdrożenie potrwa dłużej, bo trzeba ustawić więcej modułów. Obie drogi są rozsądne. Rozstrzyga to, czy firma woli prostszy CRM z jednym połączeniem, czy jeden większy system.
Polskie systemy i kolejne kroki po wyborze
Oba systemy mają API, więc połączenie z programem do faktur, sklepem czy KSeF da się zbudować w każdym z nich. Gotowe aplikacje dla polskich programów istnieją, ale ich zakres sprawdzam w dokumentacji, bo często obejmują wystawienie faktury bez korekt i statusów płatności. Programy instalowane w firmie, jak Subiekt czy Symfonia, wymagają zwykle osobnej integracji po stronie programu. Faktury do KSeF wysyła program do faktur, co opisuję na stronie integracja z KSeF.
Po wyborze przychodzi konfiguracja i import danych, opisane na stronie wdrożenie CRM. Połączenia dla Bitrix24 opisuję w tekście integracja Bitrix24, a automatyczne follow-upy i przydzielanie leadów w Pipedrive przy automatyzacji sprzedaży w CRM. Jeśli wolisz polski CRM, zobacz integrację Livespace.
Najczęstsze pytania
Który z nich jest tańszy?
Nie podaję cen, bo oba cenniki zależą od planu, liczby użytkowników i okresu rozliczenia, a do tego się zmieniają. Porównuj koszt całkowity: licencje dla osób, które naprawdę będą pracować w systemie, czas konfiguracji i integracje z programami, których już używasz.
Czy mogę zacząć w jednym, a później przejść do drugiego?
Tak. Kontakty, firmy i deale przeniesiesz przez eksport do pliku albo API. Trudniej z historią czynności, maili i plików, dlatego przed migracją ustalam, która część historii jest potrzebna, a resztę archiwizuję.
Czy połączę je z Subiektem albo Optimą?
Tak, ale integracja ma dwie części: po stronie CRM przez API i po stronie programu działającego w firmie. Ta druga jest zwykle trudniejsza. Opisuję ją na stronach integracja Subiekt i integracja Comarch Optima.
Co z danymi osobowymi klientów w chmurze?
CRM w chmurze przetwarza dane osobowe Twoich klientów, więc z producentem potrzebna jest umowa powierzenia, a Ty powinieneś wiedzieć, gdzie dane są przechowywane. Warunki sprawdzam w dokumentach producenta. To nie jest porada prawna.
Powiązane strony
Wybierasz między Pipedrive a Bitrix24?
Opisz, jak dziś wygląda sprzedaż i przekazanie klienta do realizacji. Powiem, który system lepiej pasuje i co trzeba będzie z nim połączyć.